贤俊(李秉宪饰)和于斯(郑俊浩饰)是NSS国家安全局的重要人物。他们爱上了他们美丽的老板，盛(金泰熙饰)，但后者和贤君有同样的感觉。副导演派他们去营救科学家，科学家临死前把一个U记忆托付给玄俊。白山秘密派贤俊刺杀朝鲜二号人物。尽管有任务，贤俊还是守口如瓶。出于兄弟般的感情，于斯释放了贤俊。后者与盛一起出逃时预计会遭遇爆炸。君投奔日本，与跟随他的朝鲜劳工宋发一刀两断，共进退。逃脱的盛Xi相信玄俊还活着，并进行多次非法调查。六月在日本被追杀，杀了他的救命恩人一家。无助的贤俊在朝鲜避难，与恐怖组织一起袭击了NSS总部，并见到了一直渴望她的成熙，但仍然无法了解她。贤君终于解开了u盘的秘密。白山是杀父仇人，背后隐藏着一个神秘组织——IRIS。南北峰会期间，警卫队长策划了恐怖活动。在追踪的过程中，盛被恐怖分子抓住了。恋人面对敌人的脸，迎接他们的是更残酷的阴谋.这部电影是KBS投资200亿韩元打造的第一部谍战巨制，多次刷新收视纪录。